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サービスの特徴
同業他社を寄せ付けない圧倒的に高い専門性と中立性で皆様の資産運用とファイナンシャル・プランニングをサポートいたします。
皆さんの周りに、本物のプロフェッショナルだといえる資産運用やファイナンシャル・プランニングの専門家はいますか？
当社がご提供する情報やアドバイスは、長年にわたる機関投資家での資産運用の経験と知識に基づきます。
皆さんは、船を操縦したことのない船長が操る船に乗りたいですか？あるいはそのアドバイスに従いたいですか？
資産運用は航海のようなものです。大海に乗り出したことがなければ、その恐ろしさも達成感もわかりません。時に追い風が吹き、時に凪いだり大嵐になったりする、自然（経済・市場）という個人の力ではどうにも変えようがない環境のもとで、いかに転覆（大損）のリスクを回避しながら船（資産）を目的地へ予定日までに到着させるかの技術が求められます。
これはテキストを読むだけで身に付けられるものではありません。船（ポートフォリオ）を操るには専門的な知識・技術が必要です。嵐に対応するには、実際に嵐を経験して会得した経験・勘・度胸も必要です。テキストや雑誌で覚えた受け売りのアドバイスを深く考えずに信じることは危険です。
当社は、アマチュア講師/コンサルタントとは一線を画する、長い航海（長期資産運用）を切り抜けてきた経験豊かな航海士（プロ）でこその情報・アドバイスをご提供いたします。
皆さんの周りで、真に中立なアドバイスや情報提供をしてくれる専門家は何人思い当たりますか？
当社は、独立アドバイザーとして完全な中立性を保ちます。顧客の利益を唯一の目的とします。
証券、保険、銀行などの金融機関は、法令や業界ルールに従って厳格に業務を行っています。しかし、自社取り扱い商品を売ることが第一義であることには変わりません。
当社は、特定の金融商品を販売しないが故に、何者にも縛られない完全な客観性を保つことができます。
当社には、特定の商品を推奨したり、自社のサービスに有利になるような方向へ顧客を誘導するようなアドバイスをする誘引が存在しません。
あくまで、顧客の安心でゆとりある人生の設計にとって必要なアドバイスのみをご提供いたします。
資産運用やファイナンシャル・プランニングと聞いて、楽しそうだなとイメージできますか？
ファイナンシャル・プランニングや資産運用は、やりようによって、誰もが理解し楽しむことができる作業です。
それなりに専門的な知識・技術が必要ですし、人生を幸せに生きられるかどうかに関わる大事な作業ですが、無駄な緊張感を抜いて自然体で臨むことが成功の秘訣でもあります。
ただ難しいことを暗記しようと無味乾燥な学習をしても、結局役に立つ形で知識・技術が身につきません。
そこには、わかりやすさと楽しさが欠かせません。
当社は、長年の経験に基づいた生きた知識・技術を、直感的な理解にまで落とし込んで、できるだけ楽しく学べるような工夫を施しながら、わかりやすくご提供いたします。
世の中には資産運用やファイナンシャル・プランニング関連の情報は溢れています。
しかし、本当にわかりやすく、体系的に提供されている情報は決して多くありません。
資産運用では、投資商品の紹介、日々のマーケット・ニュースといった表面的で短期的な視点の情報が大量に溢れ、我々を混乱させます。
ファイナンシャル・プランニングでは、年金の仕組み、保険見直し、住宅ローン借り換えといった断片的な知識の提供が多くを占めます。
元来、ファイナンシャル・プランニングと資産運用は不可分一体です。
まず、ライフ・プランニングによって人生の計画をしっかり立て、結婚、出産、教育、住宅購入、独立、引退などの予定されるイベントと必要資金をスケジューリングします。そして、資産運用あるいは保険やローンの活用によって、それぞれのイベントの性格と準備期間に合わせた方法で資金を準備する必要があります。
Money Dr.は、ファイナンシャル・プランニングと資産運用を効果的に連結することで、皆様の人生計画を実践的にサポートする情報やツールをご提供します。
   
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