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株式会社マネードクター



コンサルティング


資産運用、ファイナンシャル・プランニングについて、
「中立」「専門的」にアドバイスいたします。
個人の方、中小企業オーナーの方など、
信頼できる専門家をお求めの場合はご連絡ください。



商品・サービス 主な内容 特色

アドバイス

提案書

●資産運用
 ・ポートフォリオ改善提案
 ・資産運用状況報告
 ・セカンド・オピニオン
 ・投信選択支援

●ライフ・プラン
 ・退職後人生設計提案
 ・家計改善提案
  ・保険見直し提案
  ・住宅ローン見直し提案

○専門的・実践的アドバイス
 ・投資理論と経験に基づく戦略提案
 ・家計全体を考慮した運用アドバイス
 ・具体的改善提案と実行サポート

○顧客尊重のコンサルティング
 ・わかりやすく見やすい提案書
 ・顧客の自己決定をサポート
 ・相談者の話を良く聞くカウンセリング
 ・家族状況など金融以外の要素も配慮



<コンサルティング・メニュー>

        ライフプランニング

        リタイアメントプランニング

        生命保険プランニング

        資産運用プランニング

        マイホーム・住宅ローンプランニング

        不動産有効活用プランニング

        相続プランニング

        事業承継プランニング

 

 ●コンサルティングの基本プロセス

 

   キックオフ  初回面談
               当社のサービス紹介、ポリシーご説明、お客様のご関心・ご心配の把握

     ↓

   データ収集と目標の明確化  2回目面談/電話・インターネット
               お客様のデータの収集と目標のヒアリング

     ↓

   データ分析、プランの作成  弊社にて
               いただいたデータを様々な角度から分析し現状把握と問題点抽出

     ↓

   プランのご提案  3回目面談
               ご提案書の説明と今後の実行プランのすり合わせ

     ↓

   プランの実行援助  電話/Eメール/面談など
               実行プランに基づいた商品購入などのサポート

     ↓

   プランの定期的見直し  Eメールなどでご連絡
               3年ごとなどにプランの見直しのご相談

     ↓

   よろず相談  電話/Eメール/面談など
               年間顧問契約を結ばれたお客様に随時何でもご相談対応


*料金は、1時間1万円を基準とし、お客様の状況やコンサルティング内容にあわせご相談に応じます。
*面談によるご相談と、Eメールで完結するWebコンサルもご要望によりお引き受けいたします。
*面談によるご相談は、弊社オフィスのほか、全国どこでも応じますが、東京、神奈川以外の場合は、別途出張料金を申し受けます。まずはEメールでご相談ください。


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