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コンサルティング

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資産運用、ファイナンシャル・プランニングについて、
「中立」「専門的」にアドバイスいたします。
個人の方、中小企業オーナーの方など、
信頼できる専門家をお求めの場合はご連絡ください。

商品・サービス	主な内容	特色
アドバイス提案書	●資産運用　・ポートフォリオ改善提案　・資産運用状況報告　・セカンド・オピニオン　・投信選択支援 ●ライフ・プラン　・退職後人生設計提案　・家計改善提案　　・保険見直し提案　　・住宅ローン見直し提案	○専門的・実践的アドバイス　・投資理論と経験に基づく戦略提案　・家計全体を考慮した運用アドバイス　・具体的改善提案と実行サポート ○顧客尊重のコンサルティング　・わかりやすく見やすい提案書　・顧客の自己決定をサポート　・相談者の話を良く聞くカウンセリング　・家族状況など金融以外の要素も配慮

＜コンサルティング・メニュー＞

① ライフプランニング

② リタイアメントプランニング

③ 生命保険プランニング

④ 資産運用プランニング

⑤ マイホーム・住宅ローンプランニング

⑥ 不動産有効活用プランニング

⑦ 相続プランニング

⑧ 事業承継プランニング

　●コンサルティングの基本プロセス

① 　キックオフ　　初回面談
　　　　　　　　　　　　　　　当社のサービス紹介、ポリシーご説明、お客様のご関心・ご心配の把握

　　　　　↓

② 　データ収集と目標の明確化　　２回目面談／電話・インターネット
　　　　　　　　　　　　　　　お客様のデータの収集と目標のヒアリング

　　　　　↓

③ 　データ分析、プランの作成　　弊社にて
　　　　　　　　　　　　　　　いただいたデータを様々な角度から分析し現状把握と問題点抽出

　　　　　↓

④ 　プランのご提案　　３回目面談
　　　　　　　　　　　　　　　ご提案書の説明と今後の実行プランのすり合わせ

　　　　　↓

⑤ 　プランの実行援助　　電話／Eメール／面談など
　　　　　　　　　　　　　　　実行プランに基づいた商品購入などのサポート

　　　　　↓

⑥ 　プランの定期的見直し　　Eメールなどでご連絡
　　　　　　　　　　　　　　　３年ごとなどにプランの見直しのご相談

　　　　　↓

⑦ 　よろず相談　　電話／Eメール／面談など
　　　　　　　　　　　　　　　年間顧問契約を結ばれたお客様に随時何でもご相談対応

＊料金は、１時間１万円を基準とし、お客様の状況やコンサルティング内容にあわせご相談に応じます。
＊面談によるご相談と、Eメールで完結するWebコンサルもご要望によりお引き受けいたします。
＊面談によるご相談は、弊社オフィスのほか、全国どこでも応じますが、東京、神奈川以外の場合は、別途出張料金を申し受けます。まずはEメールでご相談ください。

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資産運用、ファイナンシャル・プランニングについて、 「中立」「専門的」にアドバイスいたします。 個人の方、中小企業オーナーの方など、 信頼できる専門家をお求めの場合はご連絡ください。

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